Baromètre 2024 des levées de fonds en Hauts-de-France

Notre agence réalise chaque année un baromètre des entreprises de la région ayant levé des fonds grâce à une veille ciblée tout au long de l’année. Cette collecte d’informations est réalisée sur l’ensemble des entreprises ayant au moins un établissement en région Hauts-de-France.

En 2024, 52 entreprises ont levé des fonds, contre 40 en 2023, retrouvant ainsi un niveau comparable aux années précédentes.

Le montant total des levées de fonds s’élève à 548,43 millions d’euros en 2024. À titre de comparaison, en 2023, ce montant dépassait le milliard d’euros.

Toutefois, cette somme était à nuancer, car parmi les trois plus grosses levées, certaines concernaient des entreprises ayant un établissement en Hauts-de-France, mais dont le siège social était situé ailleurs en France. En ne prenant en compte que les entreprises dont le siège est implanté dans la région, les levées de 2023 représentaient 96,75 millions d’euros.

En 2024, seules trois entreprises ayant levé des fonds ne sont pas domiciliées en Hauts-de-France.

Parmi elles, une seule figure dans le top 5 des plus importantes levées de fonds en France : l’entreprise spécialisée dans les bornes de recharge Electra (avec 304 millions d’euros).

Bien que son siège social soit à Paris, l’entreprise possède deux établissements secondaires actifs, à Lyon et Wasquehal (59), générant ainsi un impact économique direct dans la région.

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Levées de fonds

Millions d'euros

Emplois

Quel est le profil de ces entreprises ?

Principalement des TPE : 79% vs 21% de PME (ratio équivalent en 2023)

Quasi-exclusivement localisées dans le département du Nord (59) : 81% et majoritairement sur la Métropole lilloise (ratio équivalent en 2023)

Montant moyen de la levée de fonds : 11 millions d’euros (5 millions d’euros – si on exclut les 3 entreprises hors siège social en région)

Exerçant majoritairement une activité liée au domaine de l’énergie

85% sont déclarées connues de l’écosystème régional d’accompagnement des entreprises

Contexte national et positionnement régional*

Dans un contexte économique et politique instable, on constate que la rupture nette de 2023 se confirme avec un volume assez constant des levées de fonds au nveau national mais une baisse en valeur : 723 sociétés ont réalisé une levée de fonds (+ 8 opérations par rapport à 2023) pour un montant global de 7,77 milliards d’euros (- 0,55 Mds).

Au sein de l’Union européenne, la France occupe certes toujours la première place, mais l’écart se réduit avec son principal rival, l’Allemagne, qui jouit d’une meilleure dynamique avec ses 7,4 Md€ (+11 % en valeur).  

La région Ile-de-France reste en tête et concentre 67% des montants levés au niveau national suivie de la région Auvergne Rhône Alpes (10% des investissements en valeur contre 21% en 2023) et de la région Nouvelle-Aquitaine (6% des investissements en valeur et qui prend la place de la région Provence Alpes Côte d’Azur). On ne retrouve donc pas la région Hauts de France en tête des régions françaises.

*source : Baromètre EY du capital risque en France – Bilan annuel 2024

Plus de détails sur les entreprises de la région Hauts-de-France ayant levé des fonds en 2024
(entreprises qui ont leurs sièges sociaux en Hauts-de-France)

A noter : les comparaisons par rapport à 2023 se font ici sur la base des entreprises ayant levé des fonds et qui ont leur siège social en région Hauts de France. Ce parti pris a été fait en 2023 car dans le top 3 régional on retrouvait uniquement des entreprises ayant un établissement secondaire en région avec des montants élevés dont VERKOR (850M€) et YNSECT (160M€). Cette année, le biais n’est pas aussi important et on considère l’ensemble des entreprises identifiées dans la région.

Des entreprises essentiellement de ”petite taille”…

Comme en 2023, les levées de fonds se sont faites majoritairement dans des TPE mais avec des effectifs encore moindres.

En moyenne, on compte 14 salariés par entreprise contre 22 en 2023.

Ces 52 entreprises régionales totalisent 744 emplois alors qu’en 2023 : les 35 entreprises comptabilisaient tout de même 765 emplois.

… et principalement localisées sur la métropole Lilloise

Parmi les 52 entreprises ayant levé des fonds en 2024, 42 (81%) sont situés dans le Nord dont 40 (77%) sur la Métropole Lilloise.

Seulement 10 entreprises sont donc situées hors du département du Nord mais avec une répartition sur les 4 départements (contrairement à l’année dernière où aucune entreprise n’était située dans l’Aisne et la Somme) :  

  • 4 dans le Pas de Calais
  • 3 dans l’Oise
  • 2 dans la Somme
  • 1 dans l’Aisne

Comme au niveau national, on constate une rupture en terme d’investissements en région

Entre 2022 et 2023, les montants levés en Hauts-de-France ont connu une forte variation, passant d’un niveau record de 1,2 milliar d’euros en 2022 à 96,75 millions d’euros en 2023. En 2024, les levées de fonds retrouvent un niveau similaire à celui de 2021, tant en volume qu’en valeur.

Cette évolution contraste avec la tendance nationale, où le montant total levé en 2024 (7,77 milliards d’euros) reste inférieur à celui de 2021 (11,57 milliards d’euros).

Une concentration des levées de fonds qui reste en lien avec les activités digitales

Près de 70 % des montants levés sont concentrés sur une seule ambition sectorielle régionale : l’Énergie. Cette concentration s’observe malgré un nombre limité de levées de fonds (six au total), parmi lesquelles Electra à Wasquehal (59) qui figure dans le Top 5 des plus importantes levées de fonds en France cette année.

Trois autres entreprises : Tiamat Energy à Amiens (80), Energo à Loos (59) et Battri à Saint Laurent Blangy (62) ont également réalisé des levées d’au moins 10 millions d’euros.

Des entreprises qui sont bien intégrées à l’écosystème régional d’accompagnement

Contrairement à 2023, certaines entreprises ayant levé des fonds en 2024 sont des structures non déclarées connues de l’écosystème régional d’innovation. Cependant, plus de 80% des entreprises ayant levé des fonds en 2024 ont soit été accompagnées par une structure de l’écosystème du développement économique régional, soit bénéficié d’une aide publique à l’innovation.

4 entreprises sur 10 ayant levé des fonds en 2024 sont des start-up issues des parcs d’innovation de la région (51%  en 2023). 14 d’entre-elles ont pu bénéficié du FRI (Fonds Régional d’Incubation)

Un article écrit par Delphine Offroy | Responsable pôle Etude
Direction DATA et SI
chez HDFID

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