Baromètre 2023 des levées de fonds en Hauts-de-France
Grâce à une veille ciblée tout au long de l’année, notre agence réalise chaque année un baromètre des entreprises de la région ayant levé des fonds. Cette collecte d’informations est réalisée sur l’ensemble des entreprises ayant au moins un établissement en Hauts-de-France.
Pour 2023, seulement 40 entreprises ont été identifiées contre 57 en 2022. Le montant des levées de fonds s’élève tout de même à plus d’1 milliard d’euros pour 2023, montant quasi équivalent à 2022, mais qui est à relativiser.
Un ”TOP 3” composé uniquement d’entreprises ayant un établissement en Hauts-de-France mais pas leurs sièges sociaux
VERKOR (énergie) : qui a réalisé une levée de fonds record en France cette année avec une somme de 850M€. Même si le siège de cette entreprise se situe en Rhône Alpes, ce financement va avoir un impact sur l’économie régionale car il va permettre, entre autres, d’accélérer la construction de la première Gigafactory à Dunkerque et la production de cellules de batteries bas-carbone et haute performance.
YNSECT (agroalimentaire) : 160M€ (4ème rang des levées de fonds en France cette année)
TISSIUM (santé) : 50 M€ Fondée en 2013, la start-up Tissium veut amener les chirurgiens du monde entier à remplacer leurs agrafes et points de suture par des polymères biomorphiques, capables de reconstruire les tissus humains de manière atraumatique.
Ce phénomène n’avait pas été constaté en 2022, où la majorité des entreprises identifiées comme ayant levé des fonds en Hauts-de-France avait son siège social en région et ce même parmi les plus gros montants constatés. Pour la suite de cette analyse nous allons donc nous consacrer uniquement aux entreprises qui ont leurs sièges sociaux en Hauts-de-France.
Levées de fonds
Millions d'euros
Emplois
Quel est le profil de ces entreprises ?
Principalement des TPE : 77% vs 23% de PME
Quasi-exclusivement localisées dans le Nord (59) : 80% et plus spécifiquement sur la Métropole lilloise
Montant moyen de la levée de fonds : 2,8 M€
Exerçant majoritairement une activité liée au domaine du numérique
Toutes connues de l’écosystème régional d’accompagnement des entreprises
Contexte national et positionnement régional*
Après plus d’une décennie de croissance des investissements, l’année 2023 affiche une rupture dans le panorama français, avec une baisse en valeur et en volume des levées de fonds sur le territoire. Seules 715 sociétés ont réalisé une levée de fonds (- 20 opérations par rapport à 2022) pour un montant global de 8,3 milliards d’euros (- 5,2 Mds).
La région Ile-de-France reste en tête et concentre 62% des montants levés au niveau national suivie de la région Auvergne Rhône Alpes (21% des investissements en valeur) et de la région Provence Alpes Côte d’Azur (4% des investissements en valeur). On ne retrouve donc pas la région Hauts de France en tête des régions françaises alors qu’elle se trouvait en 2ème position l’année dernière.
*source : Baromètre EY du capital risque en France – Bilan annuel 2023
Plus de détails sur les entreprises de la région Hauts-de-France ayant levé des fonds en 2023
(entreprises qui ont leurs sièges sociaux en Hauts-de-France)
Des entreprises essentiellement de petites taille…
Contrairement à 2022, les levées de fonds se sont faites majoritairement dans des plus petites structures. En moyenne, on compte 22 salariés par entreprise contre 57 en 2022 même si la médiane reste à 10 salariés. Ces 35 entreprises régionales totalisent 765 emplois en 2023 (contre 3 225 en 2022 et 1 470 en 2021). A noter, qu’en 2022, si on retirait les 3 entreprises avec un effectif > à 250 salariés, la moyenne était de 23 salariés pour 1 227 emplois.
… et principalement localisées sur la métropole Lilloise
Parmi les 35 entreprises ayant levé des fonds en 2023, 28 (80%) sont situées dans le Nord et uniquement sur la Métropole Lilloise. Seulement 7 entreprises sont donc situées hors du département du Nord : 4 dans l’Oise et 3 dans le Pas de Calais. Aucune des entreprises n’est située dans l’Aisne (comme l’année dernière) et dans la Somme.
Pour autant, on peut souligner que les importantes levées de fonds de Verkor – Ynsect et Tissium (qui n’ont pas leur siège social en Hauts de France) vont impacter fortement les territoires de leurs établissements en région Hauts de France avec Verkor à Dunkerque (59), Ynsect à Amiens (80) et Tissium à Roncq (59).
Comme au niveau national, on constate une rupture en terme d’investissements en région
Si on raisonne en termes de levées de fonds par siège social en région, le niveau observé en Haut de France est historiquement bas, que ce soit en valeur ou en volume : 96,754 M€ levés pour 35 entreprises avec un montant moyen de 2,8 M€.
Si on intègre les structures ayant levé des fonds avec un siège social hors région, on reste sur un nombre relativement bas avec 40 entreprises, mais avec un volume relativement solide de plus d’1 milliard d’euros.
Cette baisse du niveau de levée de fonds en 2023 est à relativiser compte-tenu de l’activité plutôt soutenue observée en ce début d’année 2024. En effet, on identifie déjà 11 levées de fonds pour un montant de 62,45 M€ soit près de 2/3 du montant observé en 2023.
Une concentration des levées de fonds qui reste en lien avec les activités digitales
80% des montants levés se concentrent sur 3 grandes ambitions sectorielles régionales : le Digital, la Santé & l’agroalimentaire et la mobilité. On constate une omniprésence des nouvelles technologies numériques (dont l’IA) dans la majorité des structures ayant levé des fonds même si ce n’est pas leur domaine d’activité principal et notamment dans la santé.
Des entreprises qui sont bien intégrées à l’écosystème régional d’accompagnement
Contrairement à 2022, toutes les entreprises ayant levé des fonds en 2023 sont des structures connues de l’écosystème régional d’innovation et 60% d’entre-elles ont bénéficié d’un accompagnement.
Plus de la moitié des entreprises ayant levé des fonds en 2023 sont des start-up issues des parcs d’innovation de la région.
”7 conseils pour les entrepreneurs qui envisagent de lever des fonds”*
‘Informa’Truck fait partie des entreprises de la région ayant réalisé une levée de fonds en 2023. Voici 7 conseils pour les entrepreneurs qui envisagent de lever des fonds.
- Si vous pouvez l’éviter, ne levez pas des fonds. Le meilleur investisseur, c’est le chiffre d’affaires.
- Faites vos preuves avant d’aller voir des investisseurs et soyez capable de montrer qu’il y a de l’attraction.
- Ayez conscience que vous êtes dans un concours avec beaucoup de startups et peu d’élus.
- Identifiez les investisseurs qui seront les plus sensibles à votre projet et ciblez-les.
- Préparez votre dossier et apportez de la matière permettant une analyse précise de votre business.
- Travaillez différemment les 3 typologies d’investisseurs, business angels, fonds d’investissement et fonds corporate.
- Faites-vous accompagner pour gagner beaucoup de temps et d’énergie.
*Contenu extrait d’une publication LinkedIn publiée à la suite d’une conférence organisée par EuraTechnologies
Cyril Noury | CEO d’Informa’Truck, suite à son passage en février 2024 dans l’émission de M6 « Qui Veut Être Mon Associé »
Le saviez-vous ?
La start-up d’élevage d’insectes est soutenue financièrement par une star américaine !
En effet, la nouvelle levée de fonds d’Ynsect en 2023 (160M€) a été réalisée grâce au soutien d’investisseurs historiques dont la star hollywoodienne Robert Downey Jr., l’acteur emblématique d’Iron Man et de nouveaux entrants.
Un article écrit par Delphine Offroy | Responsable pôle Etude
Direction DATA et SI chez HDFID