Baromètre des levées de fonds des entreprises en Hauts-de-France
6ème édition
Hauts-de-France Innovation Développement (HDFID) réalise chaque année un baromètre des entreprises de la région Hauts-de-France ayant levé des fonds au cours de l’année. Concernant 2022, la collecte d’informations porte sur 57 entreprises identifiées par une veille ciblée via nos outils (50 en 2021). 2 entreprises ayant levé des fonds n’ont pas rendu public le montant et ont été sorties du périmètre d’analyse.
Un chiffre record pour la région avec plus d’1 milliard d’euros de levées de fonds en 2022 contre un peu plus de 525 millions d’euros en 2022. Ce chiffre reste à relativiser car 70% de ce montant est couvert par seulement 4 entreprises.
Sur quels territoires se situent les entreprises ? Quelles sont leurs caractéristiques ? A quel secteur d’activité appartiennent-elles ? Sont-elles accompagnées par le réseau ?
Le profil des entreprises des Hauts-de-France ayant levé des fonds en 2022
Autant de microentreprises (47%) que de PME (47%) : en moyenne 57 salariés par entreprise mais une médiane à 10 salariés. Si on retire les 3 entreprises avec un effectif > à 250 salariés, la moyenne est de 23 salariés.
Quasi-exclusivement localisées dans le Nord et plus spécifiquement sur la Métropole lilloise
Exerçant majoritairement une activité liée au domaine du Numérique ou de la Robotique
Montant moyen de la levée : 21M€ (si on retire les 4 levées de fonds à plus de 100M€, le montant moyen retombe à 7M€)
Contexte national et positionnement régional
Avec 735 opérations (-6% par rapport à 2021) et 13,5 milliards d’euros levés (+17%), les levées de fonds des startups françaises ont encore atteint un montant record en 2022. La région Ile-de-France concentre 73% des montants levés au niveau national et on retrouve la région des Hauts-de-France en 2ème position.
Si l’on rapporte ces données aux observations régionales, les Hauts-de-France représentent 7,8% des levées de fonds et 8,9% du montant total. Une start-up de la région est présente dans le Top 5 National : Exotec avec une levée de fonds de 305 M€.
1,2 Md€ levés pour 57 entreprises avec un montant moyen de 21 M€
En 2022, il est observé que 57 entreprises régionales ont levé des fonds en Hauts-de-France pour un montant de 1,2 milliards d’euros. Par comparaison, le montant levé en 2021 était 2,3 fois moins élevé.
Les entreprises Exotec, Inovafeed, Electra et Sarbacane concentrent plus des deux tiers (69%) du montant total levé en 2022 avec respectivement, des levées de fonds de 305, 250, 160 et 110 M€.
Des entreprises essentiellement localisées dans la Métropole Lilloise…
Parmi les 57 entreprises ayant levé des fonds en 2022, 49 (86%) sont situées dans la Métropole Lilloise et seulement 6 sont situées hors du département du Nord. Cette concentration sur le département du Nord est plus accentuée qu’en 2021 avec 89% en 2022 contre 78% en 2021. Aucune levée de fonds n’a été identifiée dans l’Aisne contrairement à 2021.
… et de petite ou moyenne taille
Les levées de fonds sont autant mobilisées par les entreprises de moins de dix salariés (47%) que les entreprises de 10 à 250 salariés (47%). En moyenne, on compte 57 salariés par entreprise contre 29 en 2021 mais la médiane reste à 10 salariés. Si on retire les 3 entreprises avec un effectif > à 250 salariés, la moyenne est de 23 salariés. Ces 57 entreprises régionales totalisent 3225 emplois en 2022 (contre 1470 en 2021). Ces derniers sont pour la plupart localisés dans la Métropole lilloise (2842 emplois), soit 88% de la totalité des effectifs (70% en 2021).
Opérations et investissements par Domaines d’activités stratégiques (DAS)
94% des montants levés se concentrent sur 3 Domaines d’Activité Stratégiques (DAS) : le Numérique & la Robotique, la Santé & l’agroalimentaire et l’Energie. Sur chacun de ces DAS nous retrouvons au moins une des 4 entreprises qui ont levés plus de 100 M€. 2 de ces entreprises se situent dans le DAS Numérique & Robotique.
Connaissance et accompagnement des entreprises
A noter que 17 entreprises (30%) ont bénéficié d’un accompagnement par Hauts-de-France Innovation Développement avant les levées de fonds. Parmi elles, 2 entreprises ont mobilisé le Pass Cyber Conseil et 2 autres un diagnostic Industrie Du Futur
A contrario, 8 entreprises n’ont jamais bénéficié d’accompagnement déclaré (visite, aide financière) par un opérateur de l’innovation.
